肥貓為一弱智成年人，年介三十，因犯事而被判入獄兩年，由於他心地善良、無知，故在獄中表現良好，更得到社會福利署人仕申請保釋出獄。本來肥貓出獄是好事，但肥貓父母雙亡，因此社署只好指派一工作人員 BIBI 照料肥貓， BIBI 接肥貓出獄，但肥貓因並不認識 BIBI ，二人溝通頓成問題，一日 BIBI 帶肥貓往離島拜祭肥之雙親後，正要帶肥回港時， BIBI 發生交通意外與肥貓分開，獨自剩下肥流落於離島，自此便走上流浪之生涯。於離島一帶流浪一整夜，肥又餓又凍，幸遇上性格頑固，但仍樂於助人之老者，老者發現肥貓無親無故，於是收容肥於家中。肥與老者在村裡一同生活，他的樂觀性格令本來死氣沉沉的村落變得充滿生氣，而且肥更化解了老者與隔壁之青年 JAMES 之誤會，三人更成為好友 …