美國當局獲得情報，為遏止「天使塵」蔓延，特派華籍幹探張德培來港，喬裝買家與毒販交易，豈料折騰一輪，原來賣方竟是港警阿昌假扮，前功盡廢，兩人互相埋怨，毒品調查科總警司李思南費盡唇舌，軟硬兼施，促二人合作緝拿毒販。昌父富甲一方，昌當差只為逞勇；張則棄醫從戎，以天下為己任，兩人諸多齟齬，偏偏昌父與張母一見如故，更添芥蒂。武術團台柱周曉紅醉心武學，早萌去意。紅夤夜離港，卻於停車場遇險，原來贊助武術團的富商陳勾結武術團團長，利用獅頭道具運毒來港，張、昌正要一網打盡，不料為武術團團員阻撓，混亂中紅誤將毒品及製毒方程式拿去，張、昌把團長團員帶署，卻發覺所得只是秘笈及田七粉，無法入罪，還被團長反告一狀 …