西藏密宗的黃教和黑教之間結怨已深，黃教的班禪會投胎成為靈童，黑教則轉世為逆天童。黑教逆天童已長大成人，誓報深仇並將攻佔布達拉宮。適逢黃教得道弟子出外雲遊，欲尋轉世靈童。其中的曉雲大師聞得風聲，欲趕回宮內報訊，不料遭逆天童毒手，烘成乾屍送到布達拉宮。班禪與密月見狀，施法使乾屍開口道出逆天童野心，於是班禪命密月出宮尋找後者師兄赤飛。逆天童知情，便親率四大護法跟蹤，想從中破壞黃教尋找靈童之事。