重案組警探 POWER 陳因親密女友伊蓮犧牲色相，拍攝三級豔情電影而七竅生煙，心痛不已之際與該片的導演狹路相逢，不由分說便大打導演一頓以泄內心不快，蓮因此與 POWER 陳鬧翻。 POWER 陳與拍檔小鬼偵查一宗軍火交易，在緝捕匪徒時與金毛虎惡戰， POWER 陳不敵，但在極劣勢之時突然實行一招自我心理催眠，幻覺將金毛虎視作該三級導演， POWER 陳在怒氣支持下愈戰愈勇，卒反敗為勝，將金毛虎擊倒，金毛虎被拘捕後更答允警方轉作污點證人，指證幕後首腦泰國虎，泰大怒馬上要將金置於死地。於是重金邀聘職業殺手九面孤出馬，原來九精通易容術，能裝扮自己變成任何面孔而毫無破綻。 POWER 陳與小鬼被派廿四小時保護金，但被假扮成 POWER 陳的九混入，金被殺後 POWER 陳被控謀殺重要證人被捕。小鬼知道 POWER 陳慘被陷害，逐協助他逃走 …