香港回歸中國前夕，北京公安局派遣臥底鞏偉到香港，調查以甫光為首的犯罪集團。鞏放下兒子固及患病之妻李夏，藉協助匪幫成員小黑逃獄博取其信任，逃亡中二人建立友誼。 到香港後偉在一次行動中被攝下容貌，成為中港兩地通緝目標。偉任務艱辛，又惦掛妻兒，而固更因為父親而受辱，幸父子情深，互相了解。另方面，香港督察方逸華被派上大陸追查案件線索，結識了鞏固母子，亦漸了解偉的為人，更發現了他的臥底身份，後李夏病重去世，臨終前托方照顧其子，固遂決定跟方到香港與偉重聚。有人通風報訊，令甫懷疑偉的身份，更擄去固逼其招供，偉進退兩難 …